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漲幅達13%!這個被忽略的板塊連續走強!具備怎樣的布局價值?

2022-03-25 14:58 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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市場在震蕩,近期農業板塊卻悄悄崛起。今日早盤,農業板塊大幅領漲,豬肉、種植等概念多股漲停。從3月16日A股大反彈那天開始,農林牧漁(中信)指數連續走強,累計漲幅達到了13%。這個相對“冷門”的行業為何會突然爆發?

同樣持續走高的還有中藥板塊,截至今日午間收盤,盤龍藥業已經8連板。

豬肉、種植板塊表現強勁

25日早盤,農業板塊走勢強勁,豬肉、種植、水產等概念紛紛拉升。豬肉方面,正邦科技漲停,新五豐、天域生態漲超5%。種植方面,農發種業、湖南海利漲停,蘇墾農發漲超8%。水產養殖方面,神農科技漲超6%。

     

       

從3月16日A股大反彈開始,農林牧漁(中信)指數連漲五天,雖然前兩個交易日出現調整,但累計上漲依然達到了13%。部分細分行業的表現更加出色,比如畜牧養殖指數(中信)漲超13%,種植指數(中信)漲幅超14%。

消息面上,近日,農業農村部、財政部明確2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策,要求各地全力以赴保夏糧小麥豐收,千方百計擴種大豆油料,緊盯不放做好農資穩價保供,毫不松懈抓好農業防災減災救災,穩住農業基本盤,為推動經濟社會平穩健康發展提供有力支撐。

農業股有何布局價值?

農業板塊的漲勢能持續嗎?農業股究竟有沒有長期布局的價值?在機構看來,農業板塊中的兩大產業鏈都有長期發展支撐。對于種植產業鏈來說,《種業振興方案》的全面實施等將推動種業進入全新的發展階段;對于養殖產業鏈來說,業內普遍預計“豬周期”可能會在年中走出底部進入反彈周期。

國信證券表示,得益于國家對農業生產的補貼及政策支持,我國農業仍能維持自產自給。從農業部公示的轉基因安全性狀來看,國內轉基因后續推廣節奏有望加速落地。參照美國大豆單產在轉基因種子推行后持續增長,我國農業生產效率有望在轉基因落地后邁入高速提升通道,在保證糧食安全的基礎上打造農業強國。

該機構表示,看好2022年糧價景氣上行。一方面利好種植及種子板塊,另一方面飼料原材料成本的抬升或將加速豬價周期反轉,看好生豬板塊的投資機遇。

對于新一輪豬周期的起點何時出現,光大證券高瑞東團隊表示,二季度豬價大概率筑底,新一輪豬周期起點確認。每輪豬周期內,生豬養殖板塊一般經歷兩輪典型的上漲階段,分別出現在豬周期尾部和新一輪豬周期開啟后。去年10月以來,生豬養殖板塊上漲,反映的正是第一階段行情。未來隨著二季度豬價筑底回升后,生豬養殖板塊或將再次出現上漲行情。

中藥板塊持續走強

盤龍藥業8連板

自多家上市中藥企業產品入列第九版新冠診療方案后,中藥概念板塊強勢走高。3月25日早盤,盤龍藥業再度漲停,實現8連板。

消息面上,盤龍藥業3月16日在投資者互動平臺表示,公司產品“清瘟護肺顆?!笔顷兾魇≈嗅t研究院申報獲批的用于防治新冠肺炎的中藥院內制劑,公司已與該研究院簽訂了戰略合作協議。

3月17日盤龍藥業表示,公司“冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑開發”項目已申報陜西省工信廳、財政廳聯合下發的項目,項目中所合成的3CL蛋白酶抑制劑與PROTACs目前已申請中、美、日等國專利,初步構建了抗新冠病毒藥物專利池。

據盤龍藥業披露的2021年度業績預告,報告期內盤龍藥業預計實現歸母凈利潤8700萬至9700萬元,同比增長9.97%至22.61%;預計實現扣非凈利潤8800萬元至9800萬元,同比增長21.58%至35.39%。對于報告期內業績的增長,盤龍藥業解釋稱,主要是由于公司自產產品銷量增加、醫藥流通業務收入增加所致。

湘財證券表示,在政策支持下,中藥仍具有較大投資機會。從需求端看,醫藥行業的剛需特性和醫藥消費升級等因素共同支撐著中藥行業需求平穩增長。從政策端看,促進中藥守正創新、發展配方顆粒、醫保及支付政策的支持、中藥飲片可以繼續加成不超過25%等形成一系列利好政策,為中藥行業帶來政策紅利和新增需求。從業績端看,中藥行業走出低點,呈現邊際改善趨勢。從估值端看,中藥行業目前仍具相對明顯的估值優勢?!罢?醫藥消費升級+業績改善+估值優勢”共同構建出中藥行業的投資機會,成本推動則構成了短期驅動因素。

     

責任編輯:謝玥

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